Ekonomiye ilişkin mekik diplomasisi

Alman takım tezgahı endüstrisi aynı zamanda büyük ölçüde otomobil üreticilerine ve tedarikçilerine de bağımlıdır. Payı yüzde 42'den (2019) yüzde 31'e (2021) düşmüş olsa da, motor bloklarının frezelenmesi, şaftların tornalanması ve metal sacların şekillendirilmesi hâlâ takım tezgahı müşterilerinin en önemli katma değerli faaliyetleridir. Alman Takım Tezgahı Üreticileri Birliği'nin (VDW) de 2023 Pazar Raporunda belirttiği gibi, otomobil üretiminin (OEM) önemi 2019'a kıyasla önemli ölçüde azalmış olsa da hâlâ en büyük müşteri endüstrisi olmaya devam ediyor.

Trend nedenlerini aramak da burada çok uzun sürmüyor. Örneğin Alman Takım Tezgahı Üreticileri Birliği (VDW), otomobil sektöründeki düşüşün temel nedeninin, yatırımların elektromobiliteye doğru giderek artmasıyla birlikte sektördeki dönüşüm süreci olduğunu söyledi. Bu durum göz önüne alındığında, takım tezgahı endüstrisinden hiç kimsenin değişen müşteri grubu için en büyük satış pazarına sahip bir ticaret savaşına ihtiyacı yok.

Sürekli çeşitlendirme

Bu gelişme, VDW üyesi şirketlerin müşteri yapısına ilişkin iki yılda bir yapılan araştırmaya ikinci kez bakmaya değer. 2021 yılında bu çalışmaya yaklaşık 50 üye şirket katılmış ve değeri 4,6 milyar Euro olan yaklaşık 12.300 makine raporlanmıştır. 2023 raporundaki son rakamlar henüz mevcut olmasa da trend açıkça doğrulanıyor. Üç yıl önce, bu yıl için de neyin beklenebileceği açıktı: Alman takım tezgahı endüstrisi tabanını genişletiyor. Rakamlar, müşteri endüstrilerinin birkaç yıl öncesine göre çok daha çeşitli olduğunu açıkça gösteriyor.

2019 yılında en büyük üç müşteri grubu (makine mühendisliği, otomobil üreticileri ve otomotiv parça tedarikçileri) üçte ikilik bir paya sahipken, iki yıl sonra bu rakam yalnızca yüzde 60 oldu. Bu nedenle otomotiv endüstrisi, 2019'da yüzde 42 iken yaklaşık üçte birlik bir orana sahip. Takım tezgahlarının müşterisi olarak makine mühendisliği sektörünün kendisi de payını artırdı ve aynı zamanda çeşitlendi: yüzde 5,3'lük payla takım tezgahı yapımı, delme ve delme Yüzde 4'ün biraz üzerinde payla kesici takımlar ve yüzde 1,3'le tahrik teknolojisi en önemli alt sektörler arasında yer alıyor.

İhracat rekor seviyede

Bir kez daha doğuya bakalım: Elektromobilite konusunda Çin'den gelen baskı artarsa takım tezgahlarının durumu ne olur? Yerel para birimi Renminbi cinsinden üretim değeri veya tüketim değeri cinsinden ölçülen Çin, ilk kez geçen yıl talep edilenden daha fazla takım tezgahı üretti. Ülke, diğer ülkelere 7,3 milyar Avro değerinde takım tezgahı ihraç ederken, onu 6,3 milyar Avro değerinde takım tezgahı ihraç eden Japonya izledi. Ancak Almanya, neredeyse 8 milyar Euro'luk değerle hâlâ takım tezgahı ihracatında dünya şampiyonu olmaya devam ediyor. İlgili pazarlarda üretilen kesme ve şekillendirme makinelerine ilişkin mutlak rakamların analizi, Çin'in açık ara lider olduğunu gösteriyor. 25 milyar Euro'yu aşan üretim hacmiyle Çin, neredeyse Almanya, Japonya ve ABD'nin toplamı kadar üretim yapıyor.

Dünya pazarlarında rekabet artıyor olsa da kesme ve şekillendirme teknolojisi sektöründe bir ticaret savaşının yaklaştığı söylenemez. VDW'nin analizine göre, geçen yıl Çin'den yapılan ihracatın rekor seviyeye ulaşmasında önemli rol oynayanlar daha çok Alman, İsviçreli ve Japon üreticiler oldu.

Bölgeler arasında rekabetçi bir karşılaştırma, Avrupa ülkeleri ve ABD'nin aslında bir miktar ilerleme kaydettiğini gösterdi: Çin (- %2), Japonya (- %8) ve Tayvan (- %16) düşüş kaydederken, Almanya'daki üretim hacmi (+) %9), ABD (+ %8), İtalya (+ %6) ve İspanya (+ %22) geçen yıl 2022'ye göre çok daha yüksekti - zaman zaman çok daha düşük bir seviyede olsa da.

Gelen siparişlerdeki dalgalanmalar

VDW'ye göre bu rakamlar, 2024 ve 2023 yıllarının Almanya'da "zorlu zamanlar" olduğu gerçeğini gölgelememeli. Sebebi: Sipariş defterlerinde çok sayıda boş sayfa olması. Geçtiğimiz yıl yüksek enflasyonun etkisiyle Alman takım tezgahı üreticilerinin gelen siparişleri nominal olarak yüzde 11 oranında düştü. Alman takım tezgahı endüstrisinin gelen siparişlerine ilişkin 3 aylık ortalamanın analizi dalgalı bir eğri gösteriyor: Gelen siparişlerin sayısındaki artı ve eksi dalgalanmalar artıyor ve çeyrek dönemler yerine yıllar geçtikçe hissediliyor. Bu nedenle Alman Ekonomi Bakanı'nın mekik diplomasisi yoluyla mevcut aşağı yönlü gidişatı daha kısa ve daha düz tutmaya çalışması şaşırtıcı değil.

VDW üyesi firmaların müşteri yapısını gösteren tablo

Takım tezgahı sektörünün müşteri yapısı hâlâ büyük ölçüde otomotiv endüstrisine bağlı, ancak çok daha düşük bir düşüş söz konusu.

Otomotiv sektörü %31 (2019: %42)
Makine mühendisliği %29 (2019: %24)
Metal ürünleri imalatı %12,4 (2019: %7,5)
Havacılık ve uzay mühendisliği %5,4 (2019: %6,7)
Elektrik mühendisliği sektörü %4,4 (2019: %3,0)
Hassas mekanikler %1,9 (2019: %1,8)
Tıbbi teknoloji %1,5 (2019: %1,2)

Buluşma noktası AMB 2024

Stuttgart'taki AMB 2024'te 30 ülkeden 1.200'ün üzerinde şirket metal işleme sektörüne yönelik çözümlerini sunacak. Stuttgart'taki tamamen dolu ticaret fuarı alanı, 10 ila 14 Eylül tarihleri arasında birçok farklı konuya sahne olacak: Takım tezgahları ve üretim hatları, kontrol ve tahrik sistemleriyle birlikte, ilgili takımlar ve bağlama sistemleriyle birlikte sunulacak. Otomasyon çözümlerinin yanı sıra ölçüm ve test sistemleri de yine sergilenecek. Endüstri 4.0 alanında yapay zeka ve akıllı ağlar, CAD/CAM uygulamaları ve işbirlikçi robotlarla ilgili çözümler de sunulacak. Alman Takım Tezgahı Üreticileri Birliği (VDW) ve Alman Mühendislik Federasyonu'nun (VDMA) umati (evrensel makine teknolojisi arayüzü) girişimiyle ilgili özel gösterisinde, OPC UA'yı temel alan açık arayüz standartlarının faydaları vurgulanacak. Doğu Girişindeki SmartFactory'de makine etkileşimi de tam otomatik bir süreç zincirinde sunulacak.